El CRM de CitaFlow te permite mantener una base de datos completa de tus clientes, con historial de citas, preferencias y análisis detallado para mejorar tu servicio.
📝 Añadir un Nuevo Cliente
Acceder al formulario
Ve a "Clientes" en el menú lateral y haz clic en "+ Nuevo Cliente".
Información básica
Introduce nombre completo y número de teléfono (obligatorios).
Datos adicionales
Añade email, fecha de nacimiento y notas personalizadas (opcional).
Guardar
Haz clic en "Crear Cliente". El sistema detectará automáticamente duplicados.
🔍 Buscar y Filtrar Clientes
Búsqueda rápida
Escribe en la barra de búsqueda para encontrar por:
- Nombre o apellidos
- Número de teléfono
- Notas del cliente
Filtros avanzados
Refina tu búsqueda con múltiples criterios:
- Fecha de última cita
- Número de visitas
- Servicios utilizados
- Estado (activo/inactivo)
Ordenación
Organiza la lista de clientes por:
- Alfabético (A-Z, Z-A)
- Fecha de registro
- Última visita
- Frecuencia de visitas
📊 Ficha del Cliente
Información disponible en cada ficha:
📱 Datos de contacto
- Teléfono principal y alternativo
- Dirección
- Fecha de nacimiento
📅 Historial de citas
- Todas las citas pasadas y futuras
- Servicios realizados
- Profesionales atendidos
- Estado de cada cita
📈 Estadísticas
- Total de visitas
- Gasto total
- Promedio por visita
- Tasa de cancelación
🔔 Preferencias
- Horarios preferidos
- Profesional favorito
- Servicios habituales
- Método de contacto preferido
🔄 Gestión de Duplicados
Detección automática: CitaFlow detecta posibles duplicados basándose en nombre y teléfono similares.
Proceso de fusión de duplicados:
- El sistema te alertará cuando detecte posibles duplicados
- Revisa la información de ambos registros
- Selecciona qué datos conservar de cada registro
- Confirma la fusión (irreversible)
- El historial de citas se unifica automáticamente
📝 Notas y Etiquetas
Notas privadas
Añade información importante sobre el cliente:
- Alergias o condiciones médicas
- Preferencias de servicio
- Observaciones del profesional
- Recordatorios especiales
Sistema de etiquetas
Organiza tus clientes con etiquetas personalizadas:
- VIP o cliente frecuente
- Nuevo cliente
- Requiere atención especial
- Categorías personalizadas
📤 Exportación de Datos
🛡️ Privacidad y RGPD
⚠️ Cumplimiento RGPD
CitaFlow cumple con la normativa europea de protección de datos:
- ✅ Consentimiento explícito para almacenar datos
- ✅ Derecho al olvido (eliminar datos del cliente)
- ✅ Exportación de datos personales
- ✅ Cifrado de información sensible
- ✅ Registro de acceso y modificaciones
💡 Consejos Pro
Segmentación inteligente
Usa etiquetas para crear grupos de clientes y enviar comunicaciones personalizadas.
Recordatorios automáticos
Configura alertas para clientes que no han visitado en X meses.
Fechas especiales
Registra cumpleaños para enviar felicitaciones automáticas.
Análisis de valor
Identifica tus mejores clientes por frecuencia y gasto.
❓ Preguntas Frecuentes
¿Puedo importar clientes desde otro sistema?
Sí, puedes importar clientes mediante archivo CSV. Ve a Clientes > Importar y sigue las instrucciones. El sistema detectará y gestionará duplicados automáticamente.
¿Cómo elimino un cliente cumpliendo RGPD?
En la ficha del cliente, selecciona "Más opciones" > "Eliminar cliente". Puedes elegir entre anonimizar los datos (conservando estadísticas) o eliminar completamente todo el historial.
¿Se sincronizan los clientes con Google Contacts?
Actualmente no hay sincronización directa con Google Contacts, pero puedes exportar tu base de datos en formato CSV e importarla en Google.
¿Hay límite de clientes que puedo tener?
No hay límite en el número de clientes. CitaFlow está diseñado para gestionar bases de datos de cualquier tamaño de forma eficiente.
