¿Por qué un cliente aparece como «Nuevo» si ya había venido antes?
Lo más habitual es que ese cliente tenga dos fichas. La marca «Nuevo» de la agenda sale en la primera cita de cada ficha, así que una cita guardada en una ficha duplicada aparece como primera visita.
Cómo se crean los duplicados
- Al crear una cita a mano se da de alta un cliente nuevo en vez de elegir el que ya existía.
- El cliente reserva con otro teléfono: el teléfono identifica a cada cliente, así que un número distinto crea otra ficha.
- El mismo teléfono escrito de otra forma, o el mismo nombre con pequeñas variaciones.
Para evitarlo, en «Nueva Cita» busca primero al cliente y elígelo de la lista. El nombre se encuentra con o sin tildes y en mayúsculas o minúsculas.
Cómo unir las fichas
En Clientes, el aviso «Posibles fichas duplicadas» agrupa las fichas que podrían ser la misma persona: mismo nombre (o uno contenido en el otro), mismo email o el mismo teléfono escrito de otra forma. Solo lo ven quienes pueden editar y eliminar clientes.
- Pulsa «Revisar».
- Elige la ficha que se conserva (sale primero la que tiene más citas).
- Pulsa «Unir».
Las citas, notas, presupuestos y consentimientos de las demás fichas pasan a la elegida, y sus teléfonos se guardan como alternativos: si el cliente vuelve a reservar con cualquiera de ellos, irá a la misma ficha. Al unirlas, la marca «Nuevo» se corrige sola.
Si no son la misma persona, pulsa «No son la misma persona» y el grupo no vuelve a salir, salvo que aparezca otra ficha parecida. «Omitir por ahora» lo deja para otro momento.